Do Rzeczy S.A., wydawca tygodnika „Do Rzeczy”, zmierza na rynek kapitałowy
To dzięki Państwa wsparciu możemy uprawiać niezależne dziennikarstwo. Dlatego zapraszamy Państwa do bycia z nami i do śledzenia postępów realizacji planu naszego wejścia na giełdę. Zachęcamy do odwiedzenia strony oferty publicznej.
„Do Rzeczy” znaczy wolność
Marka „Do Rzeczy” to synonim wolności i odwagi. Piszemy i mówimy, jak naprawdę jest, bez owijania w bawełnę, bez ulegania presji politycznej poprawności. Nie boimy się krytykować zarówno prawicy, jak i lewicy. Naszą misją są prawda i normalność. Jesteśmy konserwatywno-liberalnym głosem w Polsce. Chcemy dzielić się z Państwem rzetelnymi informacjami i przemyślanymi opiniami.
Oferta Publiczna od 10 do 90.910 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Do Rzeczy S.A. z siedzibą w Warszawie po Cenie Emisyjnej równej 55 PLN każda akcja
Dokumenty
Oferta publiczna
| Harmonogram Oferty Publicznej | Terminy |
|---|---|
| Publikacja Memorandum Informacyjnego | 31.03.2025 r. |
| Przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Ofercie Publicznej | od 31.03.2025 r., g. 10:00 do 30.05.2025 r., g. 16:00 |
| Przydział Akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej | do 4.06.2025 r. |
| Ewentualny zwrot Inwestorom nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji) | do 6.06.2025 r. |
Cena Emisyjna
Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Emitenta z dnia 24 lutego 2025 r., w ramach Oferty Publicznej oferowanych
jest do nabycia 10 do 90.910 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Do Rzeczy S.A. z siedzibą w Warszawie.
Cena Emisyjna Akcji została ustalona przez NWZA i wynosi 55,00 PLN („Cena Emisyjna”)
Cele emisyjne Emitenta
W ramach Oferty Publicznej chcemy pozyskać 5 000 050 PLN.
Szczegółowy podział środków przedstawiono w tabeli.
| Cel emisyjny | Przewidywane nakłady razem | W 2025 roku | W 2026 roku |
|---|---|---|---|
| Rozwój kanału YouTube i treści wideo premium | 1 120 000 | 350 000 | 770 000 |
| Rozbudowa portalu DoRzeczy.pl | 538 450 | 168 300 | 370 150 |
| Rozwój Social Mediów | 307 200 | 96 000 | 211 200 |
| Rozwój działów - m.in. ekonomiczno-gospodarczego | 1 670 400 | 522 000 | 1 148 400 |
| E-commerce, w tym rozwój subskrypcji i marketing | 692 000 | 310 000 | 382 000 |
| Organizacja wydarzeń | 288 000 | 90 000 | 198 000 |
| Rozwój biura reklamy | 384 000 | 120 000 | 264 000 |
| Suma | 5 000 050 | 1 656 300 | 3 343 750 |
Zaznaczamy, iż wskazane cele emisyjne, są celami poglądowymi i w trakcie funkcjonowania Spółki mogą one ulec zmianom zarówno w zakresie przewidywanych nakładów jak i terminu realizacji, jeżeli Zarząd zidentyfikuje inne inwestycje, które w sposób lepszy będą mogły przyczynić się do wzrostu wartości Spółki.
Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale IV pkt. 11 Memorandum Informacyjnego z dnia 31.03.2025 r.
Co Państwo zyskają?
- ekskluzywny dostęp do treści i analiz przygotowanych przez naszych dziennikarzy, ekspertów i publicystów
- możliwość wspierania niezależnego dziennikarstwa
Nasza misja
Wiemy, że są Państwa – ludzi, podobnie jak my, nade wszystko ceniących wolność – miliony. Dlatego dziś to właśnie dla Państwa tworzymy specjalną, dynamiczną, nowoczesną platformę komunikacji. Tworzymy miejsce prawdziwie wolnego słowa, prawdziwie wolnej wymiany myśli.
Jak wziąć udział w ofercie publicznej Do Rzeczy S.A.?
Emisja akcji przeprowadzana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), kierowanej do nieoznaczonego adresata, w wyniku której zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 5 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 5 000 000 euro.
Emitent w okresie poprzednich 12 miesięcy nie przeprowadzał ofert publicznych Akcji na podstawie art. 37a oraz 37b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”).
Oferta Publiczna jest wyłączona z obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 37b ust 1. Ustawy o ofercie publicznej. Memorandum Informacyjne zostało opublikowane na stronach playofbattle.com oraz platforma.dminc.pl Oferowanie akcji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym.
Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Memorandum Informacyjne jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach, Ofercie Publicznej i Spółce. Memorandum Informacyjne nie było weryfikowane ani zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nadzoru. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w akcje oraz ryzyka związanego z działalnością Spółki i otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Opis czynników ryzyka, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje znajduje się w treści Memorandum Informacyjnego. Decyzje inwestycyjne Inwestorów powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji jest Dom Maklerski INC S.A.
- Ofertę publiczną przeprowadzamy we współpracy z Domem Maklerskim INC S.A. (www.dminc.pl) w ramach ich elektronicznej platformy inwestycyjnej pod adresem www.platforma.dminc.pl
- Osoby zainteresowane inwestycją w akcje Do Rzeczy S.A. muszą założyć i aktywować konto inwestora na Platformie DM INC oraz uzyskać status klienta DM INC zawierając bezpłatną umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Konto na Platformie DM INC służy wyłącznie do złożenia zapisu na akcje, nie jest to rachunek bankowy lub rachunek maklerski. Proces ten jest w pełni bezpłatny i możliwy do przejścia online.
- W ramach procesu zakładania konta inwestora DM INC dokonuje sprawdzenia wiedzy i doświadczenia potencjalnego klienta w zakresie inwestowania na rynku kapitałowym oraz weryfikacji grupy docelowej.
- Zapisy prowadzone są w terminie od 31 marca 2025 r., g. 10:00 do 30 maja 2025 r., g. 16:00. Oferta przeprowadzana będzie wyłącznie na terytorium Polski. Informacje o formalnościach związanych z zapisem i wpłatą otrzymasz podczas procesu na Platformie DM INC.
- Po zakończeniu oferty publicznej planujemy niezwłocznie rozpocząć proces debiutu giełdowego. Zakładamy, że uda nam się wprowadzić akcje do obrotu na rynku NewConnect do końca 2025 r.
Więcej informacji
Co mówią publicyści o tygodniku Do Rzeczy
Lisicki, Ziemkiewicz, Semka, Baranowska, Gmyz, Gociek, Masłoń, Bojańczyk, Warzecha, Komuda
Polecamy także
Rusza publiczna emisja Do Rzeczy S.A. Lisicki: To historyczny moment!
Do Rzeczy S.A. – nowa nazwa, jedna marka, wspólna misja
Credo redakcji tygodnika „Do Rzeczy”
Subskrypcja wersji papierowej i elektronicznej
Do Rzeczy szykuje się na giełdę
Ważne informacje
Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz zamieszczonych na niej ważnych informacji. Poprzez wybranie poniższej opcji „Zaakceptuj i przejdź dalej” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.
Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną od 10 do 90.910 akcji zwykłych na okaziciela serii D Do Rzeczy S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”, „Emitent”) prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta Publiczna”). Zasady i warunki przeprowadzania Oferty Publicznej zostały określone w Memorandum Informacyjnym dotyczącym Oferty Publicznej („Memorandum Informacyjne”) opublikowanym na stronie internetowej Spółki https://dorzeczy.pl/o-nas oraz na stronie internetowej DM INC https://platforma.dminc.pl.
Spółka są odpowiedzialni za prawdziwość, rzetelność i kompletność wszystkich informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, podmiot pośredniczący w Ofercie Publicznej, tj. Dom Maklerski INC S.A. („DM INC”), ani jakikolwiek podmiot powiązany z DM INC, nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji ujawnionych w Memorandum Informacyjnym, suplementach i komunikatach aktualizujących do niego, poza informacjami wskazanymi w treści oświadczenia DM INC zawartego w rozdziale IV Memorandum Informacyjnego.
Memorandum Informacyjne jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty Publicznej, informacje o Spółce, oferowanych akcjach Spółki oraz Ofercie Publicznej. Memorandum Informacyjne nie podlegało zatwierdzeniu ani weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji Spółki w Ofercie Publicznej należy zapoznać się z Memorandum Informacyjnym oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do niego.
Inwestycja w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w związku z czym inwestorzy powinni dokładnie i wnikliwie zapoznać się z treścią całego Memorandum Informacyjnego, w szczególności z opisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Memorandum Informacyjne, ewentualne suplementy i komunikaty aktualizujące do niego oraz informacje, które mają charakter promocyjny (reklama) i są wykorzystywane na potrzeby Oferty Publicznej albo stanowią informację przekazywaną przez podmiot prowadzący Ofertę Publiczną do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez ten podmiot obowiązków.
Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Ani Memorandum Informacyjne, ani akcje Spółki będące przedmiotem Ofert Publicznej nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez podmiot prowadzący Ofertę Publiczną i jego doradców w związku z Ofertą Publiczną. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie Publicznej.